增强资本流动 寻求更多的战略合作机会

 

      [香港讯，2015年11月30日] 中国最大的殡葬服务提供商福寿园国际集团有限公司（「福寿园」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：1448.HK）欣然宣布，集团主要股东 FSG Holding Corporation（「FSG Holding」），于 2015 年 11 月 27 日与阳光人寿保险股份有限公司 （「买方」或「阳光人寿」）订立一项 151,482,000 股股份的协议（「溢价交易」）。

      根据公告，FSG Holding 将以高于市价以配售方式按每股 5.12 港元的价格进行溢价交易。出售股份占集团于进行出售事项时已发行股本约 7.3%。于出售事项完成后，FSG Holding 的持股量将由已发行股本总额的25.3%降至约18%。预期出售事项将于 2015 年 12 月底或前后完成。阳光人寿选择本次溢价交易是基于对市场的认可，以及对福寿园未来发展充满了信心与期望。集团相信，选择阳光人寿进行是次溢价转让的交易行为除了满足了市场强烈的入股需求，将增加集团的资本流动，并进一步优化集团股权结构，提升管理效能、营运效率及整体竞争力，首次获险企涉足也将为集团带来更多长期、稳定的战略合作机会。

      福寿园国际集团自成立以来，致力于推动现代化殡葬服务，实现殡葬服务的多元化发展。阳光人寿是主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等一切人身险业务的全国性保险公司七强之一，亦是中国 500 强、中国服务业 100 强企业。是次股权优化可促进阳光人寿与集团的紧密关系，其不仅仅是作为财务投资人，更是一个长期稳定合作的战略伙伴，可以在持续经营发展上提供低成本、稳定的资金支持。这次是殡葬企业首次携手保险企业，对合资开展预售市场和生前契约的进程可谓意义重大。集团深信，阳光人寿的入股，可以为集团提供更多的资金支持以更好地完善现有墓地建设以及其他殡葬服务基础设施，以及进一步的市场整合。

      福寿园国际集团有限公司主席兼执行董事白晓江表示：“随着集团稳健发展，市场对福寿园股份需求一直居高不下，为了加强集团资本流动，增加各领域的发展机会，大股东主动建议股权结构优化和升级。本次交易，获得了众多国际大型机构投资者的争相竞购，最终定价为溢价交易，在国际范围内都是少见的，反映了国际投资机构对福寿园投资价值的追捧与认可。最后，大股东经过慎重考虑主动选择跟集团经营发展战略接近的阳光人寿。相信集团未来可有效整合双方行业资源，发挥阳光人寿在中国强大的品牌影响力，产生协同效应，打造更强大的市场拓展能力，为集团未来的跨越式发展提供强有力的保障，进一步支持集团在业务扩张上实现新的突破。”